- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn
- Red MITCHELL Contrebasse, Piano, Voix
- 1 Jive at five
- 2 Late date
- 3 Spohisticated lady
- 4 Love you madly
- 5 Cottontail (take 1)
- 6 Cottontail (take 2)
- 7 Cute (take 1)
- 8 Cute (take 2)
- 9 Big'n the bear
- 10 Prelude to a kiss
- 11 Lester leaps in
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