- Joe VENUTI Violon
- Eddie LANG Guitare
- Joe VENUTI
- Eddie LANG
- Arthur SCHUTT Piano
- Joe VENUTI'S BLUE FOUR:
- Joe VENUTI
- Adrian ROLLINI Saxophone basse, Hot-fountain-pen, Goofus
- Arthur SCHUTT
- Eddie LANG
- Joe VENUTI
- Don MURRAY Clarinette, Saxophone baryton
- Frank SIGNORELLI Piano
- Eddie LANG
- Justin RING Cymbals
- Joe VENUTI
- Don MURRAY Saxophone baryton
- Rube BLOOM Piano
- Eddie LANG
- Joe VENUTI
- Don MURRAY
- Rube BLOOM Piano, Voix
- Eddie LANG
- Paul GRASELLI Drums
- Joe VENUTI
- Eddie LANG
- Frank SIGNORELLI
- Joe VENUTI
- Jimmy DORSEY Clarinette, Saxophone alto, Saxophone baryton
- Rube BLOOM
- Eddie LANG
- Paul GRASELLI
- 1 Black and blue bottom
- 2 Stringing the blues
- 3 Stringing the blues
- 4 Wild cat
- 5 Sunshine
- 6 Doin' things
- 7 Goin' places
- 8 Kickin' the cat
- 9 Beatin' the dog
- 10 Cheese and crackers
- 11 A mug of ale
- 12 Penn beach blues
- 13 Four string Joe
- 14 Dinah
- 15 The wild dog
- 16 The man from the south
- 17 Pretty trix
- 18 Doin' things
- 19 Wild cat
- 20 The blue room
- 21 Sensation
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