- John RENBOURN Guitare, Voix
- Jacqui McSHEE Voix
- Tony ROBERTS Voix, Flûte
- Keshav SATHE Cymbals
- Sue DRAHEIM Voix, Fiddle
- John MOLINEUX Voix, Fiddle, Accordéon
- 1 Pavane: Belle, qui tiens ma vie * Tourdion
- 2 The maid on the shore
- 3 Death and the lady
- 4 The truth from above
- 5 Schafertanz / Nachtanz
- 6 My Johnny was a shoemaker
- 7 John Barleycorn
- 8 Blackwaterside
- 9 Gypsy dance / Jews dance
- 10 A bold young farmer
- 11 A maid in Bedlam
- 12 Sidi Brahim
- 13 Talk about suffering
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