Track 7 only on CD.
- John COLTRANE Saxophone ténor
- Johnny HARTMAN Voix
- McCoy TYNER Piano
- Jimmy GARRISON Contrebasse
- Elvin JONES Drums
- 1 They say it's wonderful
- 2 Dedicated to you
- 3 My one and only love
- 4 Lush life
- 5 You are too beautiful
- 6 Autumn serenade
- 7 Vilia
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