- John Lee HOOKER Voix, Guitare
- [solo]
- Furry LEWIS Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Start program
- 2 It serves me right to suffer
- 3 Boom boom
- 4 I'll never get out these blues alive
- 5 Furry's blues
- 6 Goin' to Brownsville
- 7 Kansas City
- 8 Try me one more time
- 9 Kassie Jones
- 10 I will turn your money green
- 11 Take me back
- 12 East St Louis blues
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