- Johnny SHINES Guitare, Guitare acoustique, Voix
- David BROMBERG Guitare acoustique, Guitare, Mandoline
- Peter ECKLUND Trompette, Cornet
- John PAYNE Reeds
- Richard TIVEN Violon
- Jay UNGER Violon
- Lou TERRICCIANO Piano
- Tony MARKELLIS Guitare basse
- Mark BELL Drums
- Jean LEIBERMAN Background vocals
- Beverly ROHLEHR Background vocals
- Jane SIMMS Background vocals
- 1 Little wolf
- 2 Mr.Cover Shaker
- 3 Shotgun whupin'
- 4 Lost love letter blues
- 5 Stand by me
- 6 Blood ran like wine
- 7 Chief Tuscaloosa
- 8 I'm getting old
- 9 Mother's place
- 10 Jim String
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