- Johnny SHINES Guitare, Voix
- Moody JONES Contrebasse
- Alfred ELKINS Contrebasse, Guitare
- Walter HORTON Harmonica
- Al SMITH Contrebasse
- Robert Jr LOCKWOOD Guitare, Voix
- SUNNYLAND SLIM Piano, Voix
- Alfred WALLACE Drums, Voix
- Moody JONES
- Alex ATKINS Saxophone alto
- 1 Ramblin'
- 2 Fish tail
- 3 Cool driver
- 4 Ain't doin' no good
- 5 Evening sun
- 6 No name blues
- 7 Brutal hearted woman
- 8 Gonna call the angel
- 9 Gonna call the angel
- 10 Evening shuffle
- 11 Dust my broom
- 12 Pearly B
- 13 Aw aw baby
- 14 Sweet woman from Maine
- 15 You've got to stop this mess
- 16 Glad I don't worry no more
- 17 Down home child
- 18 Sunny land special
- 19 Leaving your town
- 20 Dust my broom, alt.
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