Mix de folk et de punk.
- Dan SARTAIN Voix, Guitare
- Raj PARMELY Drums, Percussion
- Brian MOON Saxophone, Xylophone
- Al SARTAIN Backing vocals
- MARICAHI REAL DE SAN DIEGO
- John REIS Orgue, Guitare, Percussion
- John REIS Backing vocals, Maracas
- Gar WOOD Backing vocals
- 1 Drama queens
- 2 Totem pole
- 3 Guns vs. knife
- 4 Flight of the finch
- 5 Young girls
- 6 Thought it over
- 7 The world is gonna break your little heart
- 8 Replacement man
- 9 Hangers on
- 10 Besa me mucho
- 11 I wanted it so
- 12 Second coming
- 13 Indian ink
- 14 Shenanigans
- 15 Love is black
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