- Buster WILLIAMS Contrebasse, Voix
- Steve WILSON Saxophone alto, Saxophone soprano
- Carlos MCKINLEY Piano
- Ali Muhammad JACKSON JR Drums
- 1 Yardbird suite
- 2 Joined at the hip
- 3 Scrapple from the apple Honeysuckle rose
- 4 Magic samba
- 5 What is this thing called love Hot house
- 6 Leo
- 7 Moose the mooche
- 8 Francis dances
- 9 Relaxin' at Camarillo
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