- Lyle LOVETT Voix, Guitare
- Leland SKLAR Guitare basse
- Russ KUNKEL Drums
- Matt ROLLINGS Piano
- Dean PARKS Rhythm guitar, Background vocals
- Ray HERNDON Guitare électrique
- Billy WILLIAMS Trombone, Guitare
- Francine REED Voix
- Arnold McCULLER Voix
- Harry BOWENS Voix
- Kathy HAZZARD Voix
- Pea ATKINSON Voix
- Kevin DORSEY Voix
- Rickie Lee JONES Background vocals
- Johnny Lee SCHELL Guitare électrique
- Larry WILLIAMS Saxophone ténor
- Plas JOHNSON Saxophone ténor
- Daniel HIGGINS Saxophone alto
- Gregory SMITH Saxophone baryton
- John HAGEN Violoncelle
- Leo KOTTKE Guitare acoustique
- Emmylou HARRIS Voix, Background vocals
- Jay Dee MANESS
- Edgar MEYER Contrebasse
- 1 I've been to Memphis
- 2 Church
- 3 She's already made up her mind
- 4 North Dakota
- 5 You've been so good up to now
- 6 All my love is gone
- 7 Since the last time
- 8 Baltimore
- 9 Family reserve
- 10 She's leaving me because she really wants to
- 11 Flyswatter*Ice water blues (Monty Trenckmann's blues)
- 12 She makes me feel good
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