- Bob JAMES Piano, Keyboards, Synthetiseur
- Kim WATERS Saxophone soprano, Saxophone alto
- Chuck LOEB Guitare, Programming [Synth.]
- Will LEE Guitare basse
- David CHARLES Percussion
- Boney JAMES Reeds
- Tim HEINTZ Keyboards
- Tony MAIDEN Guitare
- Lenny CASTRO Percussion
- Steve DUBIN Drum Programming
- David TORKANOWSKY Keyboards
- Norman BROWN Guitare
- Alex AL Guitare basse
- David WOODS Drum Programming
- Dave MANN Flûte
- Lee RITENOUR Guitare
- Richard BONA Guitare basse, Guitare acoustique, Voix
- Billy KILSON Drums
- Chris BOTTI Trompette
- RASHEEDA Voix
- Jonathan BUTLER Guitare acoustique, Voix
- and many others
- 1 Take me there
- 2 Raise the roof
- 3 It's all right
- 4 Swingset
- 5 Joy ride
- 6 What's up
- 7 Fly by
- 8 The first time
- 9 Strollin'
- 10 Sweet talk me now
- 11 Trade winds
- 12 Bisso baba
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