- Joe LOVANO Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Hank JONES Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Paul MOTIAN Drums, Percussion
- 1 Autumn in New York
- 2 Bird's eye view
- 3 Don't ever leave me
- 4 Alone together
- 5 Six and four
- 6 Pannonica
- 7 Consummation
- 8 Quiet lady
- 9 Joyous encounter
- 10 A child is born
- 11 Crescent
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