- Terry ALLEN Piano, Voix, Maracas
- Greg DOUGLAS Guitare
- Peter KAUKONEN Guitare, Slide guitar, Mandoline
- Diane HARRIS Voix
- Lloyd MAINES Dobro, Guitare
- Bukka ALLEN Accordéon
- Ricahrd BOWDEN Fiddle, Mandoline
- Davis MCLARTY Drums
- 1 Introduction: The Juarez device
- 2 The characters * A simple story
- 3 California section: Cortez sail
- 4 Border palace
- 5 Dogwood
- 6 Writing on rocks across the USA
- 7 The radio...and real life
- 8 Cortez section: There oughta be a law against sunny Southern California
- 9 What of Alicia
- 10 Honeymoon in Cortez
- 11 Four corners
- 12 Juarez section: The run south
- 13 Jabo * Street walkin' woman
- 14 Cantina Carlotta
- 15 La despedida
- 16 Epilogue: El camino instrumental
- 17 El camino
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