- David MURRAY Saxophone ténor, Clarinette basse
- Robert IRVING III Synthetiseur, Orgue
- Bobby BROOM Guitare
- or
- Daryl THOMPSON Guitare
- Darryl JONES Guitare basse
- Toby WILLIAMS Drums
- Kahil EL'ZABAR Percussion
- GUEST:
- Olu DARA Trompette
- 1 Jug-a-lug
- 2 Ornette
- 3 The desegregation of our children
- 4 A.B. lib
- 5 Acoustic octo funk
- 6 18-H
- 7 I don't want it
- 8 Morning song
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