- Gene AMMONS Saxophone ténor
- Richard WYANDS Piano
- or Clarence Sleepy ANDERSON Piano, Orgue
- Doug WATKINS Contrebasse
- J.C. HEARD Drums
- Ray BARRETTO Congas
- 1 Ol' man river
- 2 Easy to love
- 3 Seed shack
- 4 Let it be you
- 5 Exactly like you
- 6 Miss Lucy
- 7 Namely you
- 8 Tangerine
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