Recorded October/November, 1981.
- Frank CAPP Drums
- Nat PIERCE Piano
- Johnny AUDINO Trompette
- Frank SZABO Trompette
- Al AARONS Trompette
- Warren LUENING Trompette
- Alan KAPLAN Trombone
- George BOHANON Trombone
- Buster COOPER Trombone
- Mel WANZO Trombone
- Marshall ROYAL Saxophone alto
- Joe ROCCISANO Saxophone alto
- Pete CHRISTLIEB Saxophone ténor
- Bob COOPER Saxophone ténor
- Bill GREEN Saxophone baryton, Saxophone soprano
- Ray POHLMAN Guitare
- Bob MAIZE Contrebasse
- Snooky YOUNG Trompette
- Bill BERRY Trompette
- Jackie KELSO Saxophone alto
- Bob EFFORD Saxophone ténor
- 1 Little pony
- 2 One for Marshall
- 3 I remember Clifford
- 4 New York shuffle
- 5 Chops, fingers and sticks
- 6 You are so beautiful
- 7 Parker's mood*Word from Bird
- 8 Charade
- 9 Things ain't what they used to be
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