Tracks 13 to 16 previously unreleased.
- Willie BOBO Timbales, Voix
- Melvin LASTIE Cornet
- unknown Trombone
- Bobby BROWN Saxophone alto, Saxophone ténor
- Sonny HENRY Guitare
- unknown Contrebasse
- unknown Drums
- unknown Congas
- unknown Guiro
- 1 Knock on wood
- 2 Mating call
- 3 Mercy, mercy, mercy
- 4 Felicidad
- 5 la descarga del Bobo
- 6 Juicy
- 7 Ain't too proud to beg
- 8 Music to watch girls by
- 9 Dreams
- 10 Dis-avantages
- 11 Roots
- 12 Shing-a-ling baby
- 13 Juicy, alt. tk.
- 14 Music to watch girls by, alt. tk.
- 15 Dis-avantages, alt. tk.
- 16 Shing-a-ling baby, alt. tk.
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