Tracks 7, 8, 11, 12 & 17 previously unissued.
- Tab SMITH Saxophone alto, Saxophone ténor, Voix
- Sonny COHN Trompette
- Leon WASHINGTON Saxophone ténor
- Lavern DILLON Piano
- or
- Teddy BRANNON Piano
- Wilfred MIDDLEBROOKS Contrebasse
- Walter JOHNSON Drums
- and
- Louis BLACKWELL Voix
- 1 Because of you
- 2 Slow motion
- 3 Dee jay special
- 4 Sin
- 5 Under a blanket of blue
- 6 How can you say we're thru
- 7 Wig song
- 8 Hands across the table
- 9 One man dip
- 10 Down beat
- 11 Brown baby
- 12 Knotty-headed women
- 13 Boogie joogie
- 14 Can't we take a chance
- 15 All my life
- 16 Jump time
- 17 This love of mine
- 18 Ain't got nobody
- 19 Love is a wonderful thing
- 20 Nursery rhyme jump
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