- Jay McSHANN Piano
- Milt BUCKNER Piano
- unknown Contrebasse
- Paul GUNTHER Drums
- Jay McSHANN
- George KELLY Saxophone ténor
- Tiny GRIMES Guitare
- Hayes ALVIS Contrebasse
- Paul GUNTHER
- 1 Funky K.C.
- 2 Please Mister McShann
- 3 Honeysuckle rose
- 4 Laura
- 5 Lady be good
- 6 Jumpin' at the woodside
- 7 Back slider and hypocrite
- 8 Jumpin' blues
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