On tracks 2, 13 with unknown personnel.
- Joe THOMAS Saxophone ténor
- Ermit V. PERRY Trompette
- Johnny GRIMES Trompette
- Dickie HARRIS Trombone
- Ben KYNARD Saxophone alto, Saxophone baryton
- George RHODES Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Joe MARSHALL Drums
- Orrington HALL Saxophone baryton
- Alphonso BRIGHT Drums
- Kelly OWENS Piano
- Ted STURGIS Contrebasse
- Bezeley PERRY Drums
- Emil DEVILLIS Trompette
- Freddie WILLIAMS Saxophone ténor
- Lavern BARKER Contrebasse
- 1 My baby left me
- 2 Page boy shuffle
- 3 Teardrops
- 4 Dog food
- 5 Raw meat
- 6 Sooey sooey baby
- 7 Harlem hop
- 8 Rollin' the blues
- 9 Wham-a-lam
- 10 You're just my kind
- 11 Buttons
- 12 Sittin' around
- 13 Everybody loves my baby
- 14 Blue shadows
- 15 Got to have her lovin'
- 16 Big foot
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