- Bobby PREVITE Drums
- Ray ANDERSON Trombone
- Marty EHRLICH Saxophone ténor
- Wayne HORVITZ Piano
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Guest:
- Joseph BOWIE Trombone
- 1 Put away your crayons
- 2 Nice try
- 3 Leave here now
- 4 '53 Maserati
- 5 '63
- 6 Stingray
- 7 Everything I want
- 8 All hail Kirby!
- 9 Theme for an imaginary dénouement
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