Track 4 only on CD.
- Louis SMITH Trompette, Flugelhorn
- George COLEMAN Saxophone ténor
- Harold MABERN Piano
- Jamil NASSER Contrebasse
- Ray MOSCA Drums
- 1 Blues for Jimmy
- 2 Lulu
- 3 Vaughn's bounce
- 4 Quiet nights
- 5 I remember Clifford
- 6 Oleo
- 7 Minor bit
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