- Toots THIELEMANS Harmonica
- Johnny TEUPEN Harpe
- Paul KUHN Piano
- Ack VAN ROYEN Flugelhorn
- Jean WARLAND Contrebasse
- Bruno CASTELUCCI Drums
- 1 Just friends
- 2 Sunny
- 3 Chairman of the board
- 4 Come sunday
- 5 Blues for Caspar
- 6 Waltz for Sonny
- 7 A child is born
- 8 Satin doll
- 9 Autumn leaves
- 10 The man I love
- 11 The days of wine and roses
- 12 Blue skies
- 13 Greensleeves
- 14 Gone with the wind
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