- Phil WOODS Saxophone alto
- Renato SELLANI Piano
- Massimo MORICONI Contrebasse
- 1 We'll be together again
- 2 Thou swell
- 3 Laura
- 4 Yesterdays
- 5 These foolish things
- 6 Billie's Bounce
- 7 Body and soul
- 8 Darn that dream
- 9 Everything happens to me
- 10 Just friends
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