- Norman BLAKE Voix, Guitare, Fiddle
- Nancy BLAKE Voix, Guitare, Violoncelle
- 1 Waiting the boatman
- 2 Georgia railroad
- 3 Silence of tears
- 4 The poor little sailor boy
- 5 Medley: Green leaf fancy*The fields of november*Gonna go huntin' for the buffalo
- 6 When the work's all done this fall
- 7 Brickyard Joe
- 8 Mr. Garfield
- 9 Old grimes
- 10 Wabash cannonball
- 11 I'd rather be an old time christian
- 12 Little Matty groves
- 13 Walking tune
- 14
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