- Stéphane GRAPPELLI Violon, Piano
- Martin TAYLOR Guitare
- Marc FOSSET Guitare acoustique
- Patrice CARATINI Contrebasse
- Allan GANLEY Drums
- Chris KARAN Tabla
- 1 Cheek to cheek
- 2 Are you in the mood
- 3 Just one of those things
- 4 There's a small hotel
- 5 Pent-up house
- 6 I'll remember april
- 7 The surrey with the fringe on top
- 8 I get a kick out of you
- 9 Blue moon
- 10 Them there eyes
- 11 I can't give you anything but love
- 12 How high the moon
- 13 Waltz du passé
- 14 My one and only love
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