- Buddy RICH Voix
- Harry EDISON Trompette
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- Paul SMITH Piano
- Howard ROBERTS Guitare
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Alvin STOLLER Drums
- 1 Cathy
- 2 Between the devil and the deep blue sea
- 3 It's all right with me
- 4 Over the rainbow
- 5 You took advantage of me
- 6 Can't we be friends
- 7 It's only a paper moon
- 8 Melancholy baby
- 9 Cheek to cheek
- 10 It don't mean a thing (if it ain't got that swing)
- 11 I hadn't anyone 'til you
- 12 That old feeling
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