- Israel KAMAKAWIWO'OLE Voix, Ukulele
- guest artists:
- Rose Marie BARBEE Background vocals
- Del BEAZLEY Guitare acoustique
- Teresa BRIGHT Voix
- Augie Pops COLON Congas
- Jeff GERONA Bongos
- Francis HO'OKANO Synthetiseur
- Gaylord HOLOMALIA Keyboards, Synthetiseur
- Mike KENNEDY Drums
- Mike LEWIS Trompette, Trombone
- Kata MADULI Basse, Guitare acoustique, Background vocals
- Kata MADULI Washboard
- Lee MCKENNA Background vocals
- Mike MULDOON Timbales, Percussion, Tambourin
- Mike MULDOON Whistle
- D.J. PRATT Guitare électrique
- Mike STONE Saxophone alto
- 1 Margarita
- 2 Coney Island washboard woman
- 3 Kainoa
- 4 Ka na'i aupuni
- 5 I'll be there * Warren's ong
- 6 Men who ride mountains
- 7 Over the rainbow * What a wonderful world
- 8 Hanohano o cowboy
- 9 Sea of love
- 10 You don't know me
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