- Dave VALENTIN Flûte
- Bill O'CONNELL Piano, Piano électrique, Synthetiseur
- Lincoln GOINES Guitare basse
- Robert AMEEN Drums
- Roger SQUITERO Percussion
- Dave GRUSIN Piano électrique
- Kevin EUBANKS Guitare acoustique
- 1 Eclipse
- 2 Monkey buttons
- 3 Encendido (On fire)
- 4 Fall
- 5 Reel life
- 6 September nights
- 7 Kalahari (An improvisation)
- 8 My coqui
- 9 New beginnings
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