- Buddy TATE Saxophone ténor
- Paul QUINICHETTE Saxophone ténor
- Jay McSHANN Piano, Voix
- Claude WILLIAMS Violon
- Ted STURGIS Contrebasse
- Herb LOVELLE Drums
- 1 Every tub
- 2 Swingin' the blues
- 3 Kansas City joys
- 4 Time out
- 5 'Fore day rider
- 6 Tickle toe
- 7 Sugar hips
- 8 Sister pork chops
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