- Bob BROOKMEYER Valve trombone
- Al COHN Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Paul QUINICHETTE Saxophone ténor
- Nat PIERCE Piano
- Jim HALL Guitare
- Addison FARMER Contrebasse
- Osie JOHNSON Drums
- Clarence "Big" MILLER Voix
- Harry EDISON Trompette
- Zoot SIMS Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Freddie GREEN Guitare
- Eddie JONES Contrebasse
- Charlie PERSIP Drums
- 1 Jumping at the woodside
- 2 A blues
- 3 Blue
- 4 Doggin' around
- 5 Travelin' light
- 6 Moten swing
- 7 Stretching out
- 8 Now will you be good?
- 9 Pennies from heaven
- 10 King porter stomp
- 11 Ain't misbehavin'
- 12 Bee kay
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