- Nicholas PAYTON Trompette
- James ZOLLAR Trompette
- Jesse DAVIS Saxophone alto
- David Fathead NEWMAN Saxophone alto
- James CARTER Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Joshua REDMAN Saxophone ténor
- Don BYRON Saxophone baryton, Clarinette
- Mark WHITFIELD Guitare
- Geri ALLEN Piano
- Christian McBRIDE Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- Olu DARA Cornet
- Clark GAYTON Trombone
- Craig HANDY Saxophone ténor
- Russell MALONE Guitare
- Cyrus CHESTNUT Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- David MURRAY Saxophone ténor
- Curtis FOWLKES Trombone
- Kevin MAHOGANY Voix
- Tyrone CLARK Contrebasse
- 1 Blues in the dark
- 2 Moten swing
- 3 I surrender dear
- 4 Queer notions
- 5 Lullaby of the leaves
- 6 I left my baby
- 7 Yeah, man
- 8 Froggy bottom
- 9 Solitude
- 10 Pagin' the devil
- 11 Lafayette
- 12 Solitude, reprise
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