- Pharoah SANDERS Saxophone ténor
- Leon THOMAS Voix, Percussion
- Julius WATKINS French horn
- James SPAULDING Flûte
- Lonnie Liston SMITH Piano
- Richard DAVIS Contrebasse
- Reggie WORKMAN Contrebasse
- Billy HART Drums
- Nathaniel BETTS Percussion
- Ron CARTER Contrebasse
- Freddie WAITS Drums
- 1 The creator has a master plan, part I
- 2 The creator has a master plan, part II
- 3 Colors
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