Running time: 82'. Live at Buddy Guy's Legends club in Chicago.
- KEB' MO' Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Billy BRANCH & THE SONS OF BLUES:
- Billy BRANCH Voix, Harmonica
- Carl WEATHERSBY Guitare, Voix
- J.D. WILLIAMS Guitare basse
- Moses RUDES Drums
- Maria MULDAUR Voix
- John WOODHEAD Guitare
- Chris BURNS Keyboards, Guitare basse
- Jimmy SANCHEZ Drums
- Mike MORGAN & THE CRAWL:
- Mike MORGAN Guitare
- Chris WHYNAUGHT Voix, Saxophone
- Grady GRIGSBY Guitare basse
- Marc WILSON Drums
- 1 Am I wrong
- 2 Angelina
- 3 Kind hearted woman blues
- 4 Dirty low down and bad
- 5 Anybody seen my girl
- 6 Love blues
- 7 Who told you
- 8 Where's my money (Clip joint blues)
- 9 Don't start me to talkin'
- 10 Bluebird
- 11 Mannish boy
- 12 Don't let the green grass fool you
- 13 Someone else is steppin' in
- 14 Trouble with love
- 15 I'm a woman
- 16 You ain't like you used to be
- 17 Tell me you want to say
- 18 I cried a million tears
- 19 Just the kind of man I am
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