- W.C. CLAY Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Reola JACKSON Voix
- [solo]
- Nelson CARSON Guitare acoustique, Commentary
- [solo]
- Mack WHITE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Willie WRIGHT Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Willie MOORE Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Herbert WILSON Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- Trenton COOPER Piano
- [solo]
- CeDell DAVIS Voix, Guitare acoustique, Harmonica
- [solo]
- W.C. CLAY Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 King biscuit time * Opening theme
- 2 Keep it to yourself
- 3 Someday baby blues
- 4 Standing at my window
- 5 I'll take care of you
- 6 Roaring twenties rag
- 7 Hill country blues
- 8 Old time march
- 9 John Henry
- 10 Standing around crying
- 11 Willie's blues
- 12 Hello central
- 13 That's boogie
- 14 Educator's blues
- 15 Fish tail theme
- 16 Let me play with your poodle
- 17 Lonely nights
- 18 Big G boogie
- 19 How much more
- 20 The Natchez burning
- 21 What'd I say
- 22 King biscuit time * Closing theme
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