- Arnett COBB Saxophone ténor
- Junior MANCE Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- Panama FRANCIS Drums
- Joe NEWMAN Trompette
- Al GREY Trombone
- 1 Cheatin' on me
- 2 Blues for Lisette
- 3 Indiana
- 4 Keep on pushin'
- 5 Stardust
- 6 Deep river
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