- David Fathead NEWMAN Saxophone ténor, Flûte, Saxophone alto
- John HICKS Piano
- Steve NOVOSEL Contrebasse
- Winard HARPER Drums
- Guests:
- Steve TURRE Trombone
- Steve KROON Percussion
- 1 Keep the spirits singing
- 2 Mellow-D for Mr C
- 3 Cousin Esau
- 4 Karen my love
- 5 Willow weep for me
- 6 Life
- 7 Asia beat
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