- Tom SCOTT Saxophone ténor
- Brenda RUSSELL Voix
- Bill CHAMPLIN Voix
- David PAICH Keyboards
- Dean PARKS Guitare
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- John ROBINSON Drums
- Michael FISHER Percussion
- Tom SCOTT Saxophone alto, Saxophone ténor, Saxophone baryton
- David PAICH
- Dean PARKS
- Abraham LABORIEL
- John ROBINSON
- Tom SCOTT Saxophone ténor, Synthetiseur
- David PACK Voix
- Randy KERBER Keyboards
- Michael THOMPSON Guitare
- Eric GALE Guitare
- Neil STUBENHAUS Guitare basse
- John ROBINSON
- Michael FISHER
- Carmen TWILLIE Background vocals
- Tata VEGA Background vocals
- Lynne SCOTT Background vocals
- Tom SCOTT Saxophone ténor, Saxophone soprano
- David PAICH
- Dean PARKS
- Abraham LABORIEL
- Ron ASTON Drums, Percussion
- Michael FISHER
- Tom SCOTT Saxophone ténor, Synthetiseur
- Bill CHAMPLIN
- Randy KERBER
- Michael THOMPSON
- Dean PARKS
- Neil STUBENHAUS
- Ron ASTON
- John ROBINSON
- Tom SCOTT Saxophone ténor, Saxophone baryton
- Randy KERBER
- Dean PARKS
- Neil STUBENHAUS
- Ron ASTON
- John ROBINSON
- Tom SCOTT Keyboards, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Tom SCOTT Saxophone baryton
- Will LEE Guitare basse, Voix
- Eric GALE
- Ron ASTON
- Lise MILLER Background vocals
- Lynne SCOTT
- Tom SCOTT Synthetiseur, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Randy KERBER
- Dean PARKS
- Neil STUBENHAUS
- Michael FISHER
- John ROBINSON
- Lise MILLER
- Lynne SCOTT
- Terry WOOD Background vocals
- Tom SCOTT Synthetiseur, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Tom SCOTT Saxophone baryton
- Diane SCHUUR Voix
- Randy KERBER
- Eric GALE
- Neil STUBENHAUS
- John ROBINSON
- 1 If you're not the one for me
- 2 Miz thang
- 3 Keep this love alive
- 4 Kilimanjaro
- 5 Reason for the rain
- 6 Givin' our best
- 7 Only a heartbeat away
- 8 You mean everything (to me)
- 9 Whenever you dream of me
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