- Dee Dee BRIDGEWATER Voix
- Thierry ELIEZ Piano
- Hein VAN DE GEYN Contrebasse, Arrangeur
- André CECCARELLI Drums
- 1 Just one of those things
- 2 Fascinating rhythm
- 3 The island
- 4 Angel eyes
- 5 What is this thing called love?
- 6 Les feuilles mortes (Autumn leaves)
- 7 I'm a fool to want you*I fall in love to easily (Medley)
- 8 Lullaby of Birdland
- 9 What a little moonlight can do
- 10 Love vibrations
- 11 Polka dots and moonbeams (around a pug-nosed dream)
- 12 Sister Sadie
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