- Keith EMERSON Piano, Orgue Hammond, Orgue
- Keith EMERSON Moog synthesizer, Synthetiseur, Korg
- Keith EMERSON Pipe organ, Accordéon diatonique, Slide whistle
- Keith EMERSON Voix
- Marc BONILLA Guitare, Twelve-string guitar, Voix
- Marc BONILLA Guitare basse, Harmonica
- Gregg BISSONETTE Drums, Percussion
- Bob BIRCH Guitare basse
- add
- Travis DAVIS Guitare basse
- Joe TRAVERS Drums
- Keith WECHSLER Jew's harp
- Nathanial BONILLA Recorder
- 1 Ignition
- 2 1st presence
- 3 Last horizon
- 4 Miles away PT1
- 5 Miles away PT2
- 6 Crusader cross
- 7 Fugue
- 8 2nd presence
- 9 Marche train
- 10 Blue inferno
- 11 3rd presence
- 12 Prelude to a hope
- 13 A place to hide
- 14 Miles away PT3
- 15 Finale
- 16 The art of falling down
- 17 Malambo
- 18 Gametime
- 19 The parting
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