- Kenny DREW Piano
- Niels-Henning ORSTED PEDERSEN Contrebasse
- Kenny DREW Piano
- [solo]
- Kenny DREW
- Bo STIEF Contrebasse
- 1 Everything I love
- 2 Ode to Mariann
- 3 Willow weep for me
- 4 Swingin' till the girls come home
- 5 Yesterdays
- 6 Blues for Nils
- 7 A simple need
- 8 Whisper not
- 9 Blues for Nils
- 10 There's no greater love
- 11 Ack värmeland du sköna
- 12 Bluesology
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