- Stan KENTON Piano
- John HARNER Trompette
- Jay SOLLENBERGER Trompette
- Steve CAMPOS Trompette
- Jim OATTS Trompette
- Tim HAGANS Trompette
- Dick SHEARER Trombone
- Dave KEIM Trombone
- Mike EGAN Trombone
- Alan MORRISSEY Bass trombone
- Douglas PURVIANCE Bass trombone, Tuba
- Terry LAYNE Saxophone alto, Flûte
- Roy REYNOLDS Saxophone ténor, Flûte
- Dan SALMASIAN Saxophone ténor, Flûte
- Alan YANKEE Saxophone baryton, Flûte
- Greg SMITH Saxophone baryton, Flûte
- Dave STONE Contrebasse, Guitare basse
- Gary HOBBS Drums
- Ramon LOPEZ Congas, Percussion
- 1 Time for a change
- 2 Send in the clowns
- 3 Tiburon
- 4 My funny Valentine
- 5 Decoupage
- 6 A Smith named Greg
- 7 Samba de haps
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