- Kermit RUFFINS Trompette, Voix
- Corey HENRY Trombone
- Kevin MORRIS Contrebasse
- Emile VINETTE Piano
- Jerry ANDERSON Drums
- Roderick PAULIN Saxophone alto, Saxophone ténor
- Lucien BARBARIN Trombone
- Danny BARKER Banjo
- Doreen KETCHENS Clarinette
- Ellis MARSALIS Piano
- Walter PAYTON Contrebasse
- Shannon POWELL Drums
- Troy ANDREWS Trombone
- eric TRAUB Saxophone ténor
- Victor Red ATKINS Piano
- David TORKANOWSKY Piano
- Neal CAINE Contrebasse
- Arthur LATIN II Drums, Percussion
- Michael WHITE Clarinette
- Detroit BROOKS Banjo
- Dwight FITCH Piano
- Anthony Tuba Fats LACEN Tuba
- 1 Ain't misbehavin'
- 2 Monday night in New Orleans
- 3 On the sunny side of the street
- 4 After you're gone
- 5 Wrap your troubles in dreams
- 6 Goodnight
- 7 Leshianne
- 8 When my dream boat comes home
- 9 Kermit's second line
- 10 Bye and bye
- 11 Do the fat Tuesday, live
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