- Barney KESSEL Guitare
- Buddy COLLETTE Flûte, Flûte alto, Clarinette
- Bill SMITH Clarinette, Clarinette basse
- Jules JACOB Oboe, Clarinette
- Pete TERRY Clarinette basse, Basson
- Justin GORDON Flûte, Flûte alto
- André PREVIN Piano
- Joe MONDRAGON Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Barney KESSEL
- Ray LINN Trompette
- Harry BETTS Trombone
- Herb GELLER Saxophone alto
- Justin GORDON Saxophone ténor
- Chuck GENTRY Saxophone baryton
- André PREVIN
- Joe MONDRAGON
- Shelly MANNE
- Barney KESSEL
- Victor FELDMAN Vibraphone
- André PREVIN
- Joe MONDRAGON
- Shelly MANNE
- 1 Swingin' the toreador
- 2 A pad on the edge of town
- 3 If you dig me
- 4 Free as a bird
- 5 Viva el toro!
- 6 Flowerville
- 7 Carmen's cool
- 8 Like, ther's no place like...
- 9 The gypsy's hip
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