Tracks 1 to 7 recorded 1974/75 in France.
- Freddie KING Guitare, Voix
- Mark POLLACK Guitare
- Floyd BONNER Guitare
- Lewis STEPHENS Piano
- Alvin HEMPHILL Orgue
- Benny TURNER Guitare basse
- Mike KENNEDY Drums
- Calep EMPHREY JR Drums
- Freddie KING
- Bernard PEARL Guitare
- Nat DOVE Piano
- Curtis TILLMANN Guitare basse
- William HENDERSON Drums
- 1 Key to the highway
- 2 Sweet home Chicago
- 3 Got my mojo working
- 4 Big legged woman
- 5 Have you ever loved a woman, tk.1
- 6 Hideaway
- 7 Boogie chillun
- 8 Whole lotta lovin'
- 9 Have you ever loved a woman, tk.2
- 10 Look on yonders wall
- 11 It ain't nobody's business
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