Disc one recorded live in San Luis Obispo
- Jon ANDERSON Voix, Guitare
- Steve HOWE Guitare, Guitare acoustique, Pedal steel guitar
- Chris SQUIRE Guitare basse, Voix
- Rick WAKEMAN Keyboards
- Alan WHITE Drums, Voix
- 1 I've seen all good people: Your move All good people
- 2 Going for the one
- 3 Time and a word
- 4 Close to the edge: solid time of change (The) Total mass retain I get up, I get down Seasons of man
- 5 Turn of the century
- 6 And you and I: Cord of life Eclipse preacher the teacher (The) Apocalypse
- 7 Mind drive
- 8 Foot prints
- 9 Bring to the power
- 10 Children of the light * Lifeline
- 11 Sign language
- 12
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