- Larry CARLTON Guitare
- Matt ROLLINGS Keyboards
- Abraham LABORIEL Guitare basse
- John FERRARO Drums
- Michael FISHER Percussion
- Alex ACUÑA Percussion
- Kirk WHALUM Saxophone
- 1 Kid gloves
- 2 The preacher
- 3 Michele's whistle
- 4 Oui oui si
- 5 Heart to heart
- 6 Just my imagination
- 7 Where be Mosada?
- 8 Farm jazz
- 9 Terry T.
- 10 If I could I would
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