- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto, Saxophone soprano
- Woody HERMAN Voix
- Dave STAHL Trompette, Flugelhorn
- or
- Tom PORRELLO Trompette
- Nelson HATT Trompette, Flugelhorn
- Buddy POWERS Trompette, Flugelhorn
- Dennis DOTSON Trompette, Flugelhorn
- Bill BYRNE Trompette, Flugelhorn
- Jim PUGH Trombone
- Dale KIRKLAND Trombone
- Vaughn WIESTER Bass trombone
- Frank TIBERI Saxophone ténor, Flûte, Basson
- Gary ANDERSON Saxophone ténor, Flûte
- Gregory HERBERT Saxophone ténor, Piccolo, Flûte
- John OSLAWSKI Saxophone baryton
- Andy LAVERNE Piano électrique
- Ron PALEY Guitare basse
- Jeff BRILLINGER Drums
- Kenneth NASH Percussion
- 1 King cobra
- 2 Don't you worry 'bout a thing
- 3 Spain
- 4 Jazzman
- 5 Lake Taco
- 6 Come rain or come shine
- 7 Toothless grin
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