- Bobby CONN Voix, Guitare acoustique, Bells
- Bobby CONN Chamberlin, Synthetiseur, Guitare basse
- Bobby CONN Guitare électrique, Backing vocals, Minimoog
- Monica BOUBOU Voix, Backing vocals, Violon
- Josh JOHANPETER Drums
- Colby STARCK Drums, Backing vocals, Bells
- Micheal ZERANG Congas, Percussion
- Alex PERKOLUP Guitare basse
- John RIDENOUR Guitare acoustique, Guitare électrique
- Marc RUECKER Guitare électrique
- Karl DOERFER Guitare électrique, Backing vocals
- Jon STEINMEIER Wurlitzer, Clavinet, Piano
- Jon STEINMEIER Tack piano, Fender Rhodes, Minimoog
- Jim COOPER Guitare basse, Backing vocals, Guitare acoustique
- Jim COOPER Chamberlin
- Abraham LEVITAN Backing vocals, Clavinet
- John MCENTIRE Synthetiseur
- Josh BERMAN Cornet
- Jeff LIBESHER Trompette
- Thymme JONES Trompette
- Andrea ROTHSCHILD Trompette
- 1 Vanitas
- 2 When the money's gone
- 3 King for a day
- 4 A glimpse of paradise
- 5 Love let me down
- 6 Sinking ship
- 7 Twenty-one
- 8 Punch the sky!
- 9 Anybody
- 10 (i'm through with) my ego
- 11 Mr Lucky
- 12 Things
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