- Dick COLLINS Trompette
- Al PORCINO Trompette
- Charlie WALP Trompette
- John HOWELL Trompette
- Billy BYERS Trombone
- Sonny RUSSO Trombone
- Dick MELDONIAN Saxophone alto
- Al COHN Saxophone ténor, Arrangeur
- Richie KAMUKA Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Nat PIERCE Piano, Arrangeur
- Herb ELLIS Guitare
- Red KELLY Contrebasse
- Chuck FLORES Drums
- 1 The winter of my discontent
- 2 As long as I live
- 3 Hold me, hold me, hold me
- 4 Northern confort
- 5 Strike up the band
- 6 It's love
- 7 They can't take that away from me
- 8 Donna mia
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